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Mining: Die wichtigsten News der Woche auf einen Blick!

Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten News aus der Welt des Mining und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen unter anderem Gold Fields, Barrick Gold, Newmont Goldcorp, Teranga Gold, Northern Star und Lesetipps für die Feiertage.

Newmont verkauft Anteil an Kalgoorlie Super Pit-Mine …

Offenbar will sich kurz vor Toreschluss noch so mancher Manager aus der Goldbranche seinen eigenen Deal unters Bäumchen legen. Und so sahen wir auch in den vergangenen zehn Tagen noch zwei größere Transaktionen. Zum einen erwirbt Northern Star den 50 Prozent-Anteil von Newmont Goldcorp an der Kalgoorlie Super Pit-Mine in Australien. Der Kaufpreis beträgt schlappe 800 Mio. Dollar, die in Cash bezahlt werden. Erst vor wenigen Wochen hatten Barrick Gold seinen Anteil an dieser Mine für 750 Mio. Dollar an Saracen Mineral Holdings verkauft. Damit haben sich die beiden größten Goldproduzenten der Welt weitgehend aus Australien zurückgezogen.

Und Euqinox und Leagold schließen sich zusammen

Doch der Deal-Flow ging noch weiter. So schließen sich in Nordamerika Equinox Gold und Leagold zusammen. Equinox Gold legt für seine Landsleute 578 Mio. US-Dollar auf den Tisch. Damit kauft man sich im Prinzip Leagolds vier Goldminen in Mexiko und Brasilien. Quinox wiederum besitzt zwei Minen, eine ebenfalls am Zuckerhut sowie eine in Kalifornien. Im Rahmen dieser Transaktion werden die Aktionäre von Leagold jeweils 0,331 Equinox-Aktien für ihre Anteile bekommen, was am Ende 45 Prozent des neuen Konzerns entspricht. An der Spitze steht dann der alte Mining-Veteran Ross Beaty, der ja auch bei Pan American Silver die Position des Chairman ausfüllt.

2020: Was machen die Big Boys?

Auch im kommenden Jahr dürfte die Welle an M&A im Goldsektor anhalten. Viele Analysten halten auch größere Deals für möglich. Mark Bristow, CEO von Barrick, sagte jüngst gegenüber Mining Weekly, dass man weiterhin Reserven hinzufügen wolle. Und das geht nun einmal nur über Zukäufe (ausführlich hier). Zudem wolle man 2020 schuldenfrei werden und habe trotzdem genug Cash. Auch Newmont-Boss Tom Palmer will im kommenden Jahr „selektiv und opportunistisch“ handeln. Man habe keinen Übernahmedruck, halte sich aber alle Optionen offen. Immerhin ist Palmer mit seinen Devestment-Plänen ebenso wie Barrick gut vorangekommen und hat 2019 bereits Assets im Volumen von 1,4 Mrd. Dollar verkauft. Für Freeport-McMoran-CEO Richard Adkerson sind Übernahme 2020 wohl eher kein Thema. Nach harten Jahren in Indonesien will man in Arizona nun den ersten Kupferbarren gießen. Innerhalb von zwei Jahren will Adkerson den Free Cashflow verdoppeln. Da der Kupferpreis gerade angesprungen ist, geht man immerhin mit Rückenwind ins neue Jahr. Mögliche Übernahmekandidaten sollten sich genrell aber keine Hoffnung auf astronomische Übernahmeprämien machen. All die Deals aus 2019 zeigen, dass hier eine neue Managergeneration vernünftig expandieren will, ohne allzu große Risiken einzugehen. Die vergangenen Booms haben gezeigt, wohin schlechte Deals führen können. Viele Unternehmen standen nach dem Goldboom mit dem Höchstpreis in 2011 vor dem Ruin. Ein Extrembeispiel für schlechtes Management hat S&P Global in dieser Woche aus den Datenarchiven geholt. Die südafrikanische Gold Fields hat demnach seit dem Jahr 1998 satte 2 Mrd. US-Dollar in die Exploration investiert. Bis heute ging keines der Projekte in Produktion. Mining ist halt ein Risikogeschäft. Und wo wir schon bei Übernahmen sind: Corvus Gold gilt als einer der Aufkaufkandidaten in Nevada. Man besitzt dort schließlich ein fortgeschrittenes Doppelprojekt mit rund 3,6 Mio. Unzen Gold. Und die nächste Schätzungen ist bereits in Arbeit. Die Aktie konnte nun endlich wieder die Marke von 2 Dollar überschreiten. Offenbar ist die Talfahrt nach der Finanzierungsrunde im Oktober nun vorbei. Mehr zu Corvus lesen Sie an dieser Stelle.

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Teranga Gold wagt den großen Sprung!

Eine Berg- und Talfahrt haben die Aktionäre von Teranga Gold in den vergangenen Tagen erlebt. Die Kanadier gaben bekannt, dass sie das Massawa Goldprojekt im Senegal von Barrick Gold kaufen. Das Projekt liegt direkt neben der in Produktion befindlichen Sabodala-Mine von Teranga, es entsteht ein riesiger Goldkomplex. Teranga zahlt dafür 380 Mio. Dollar plus einen Bonus in Abhängigkeit vom Goldpreis. Die Übernahme wird mit einem Kredit sowie über eine Bought Deal-Transaktion gestemmt. Der Ausgabepreis der neuen Aktien beträgt 5,10 CAD und lag damit rund 10 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Und das führte dann zu einer Achterbahnfahrt der Anlegergefühle. Erst ging es kräftig bergab, dann kam ein Intraday-Rebound und inzwischen bröckelt der Wert wieder leicht. Alles in allem liegt der Kurs deutlich über dem Ausgabepreis und das sollte man als gutes Zeichen werten. Viele Anleger scheinen die Logik des Zukaufs verstanden zu haben. Teranga bekommt schließlich ein hochgradiges Tagebau-Vorkommen (Goldgehalt: 3,94 g/t) direkt neben einer eigenen Mine. Die Reserven liegen bei 2,6 Mio. Unzen, es besteht weiteres Explorationspotenzial. Da Teranga gerade erst seine zweite Mine in Produktion gebracht hat, hat man nun genug Manpower, um sich um Massawa zu kümmern. Hier entsteht ein Schwergewicht im afrikanischen Goldbergbau.

Lesetipp: Magnesium und Kanada

Für die Feiertage wollen wir Ihnen noch zwei neue Studien der Deutschen Rohstoffagentur (Dera) aus Berlin als Lektüre mitgeben. Zum einen haben sich die Analysten mit der Lage im Magnesium-Markt beschäftigt (zum Download). Zum andere wird in einem Report der Frage nachgegangen, welche Kooperationspotenziale sich für deutsche Unternehmen im kanadischen Bergbau ergeben (an dieser Stelle). Darüber hinaus die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ihren neuen Bericht zur Rohstoffsituation in Deutschland herausgegeben. Der seit 1980 jährlich erscheinende Bericht ist eine Gesamtdarstellung der Situation der nichterneuerbaren Rohstoffe für Deutschland. Die neue Ausgabe für das Jahr 2018 können Sie hier herunterladen.

 

Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und auch im neuen Jahr allzeit gute Börsengeschäfte!

Ihre Redaktion von Rohstoffbrief.com! 

 

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